Правила провоза алкоголя в самолете
Правила провоза алкоголя в самолете зависят от возраста владельца алкоголя, от требований компании перевозчика, таможенных правил страны вывоза и ввоза алкоголя, крепости алкогольного напитка, объема и упаковки алкогольных напитков и не зависят от места приобретения алкоголя (супермаркет, винный погребок или магазинчик Дьюти Фри) и гражданства, национальности, цвета кожи владельца алкоголя.
Правила провоза алкоголя в самолете позволяют взять с собой в ручной клади только одну собственную сувенирную бутылочку алкоголя объемом не более 100мл и все бутылки, купленные в Duty Free в фирменном пакете и чеком на видном месте. Внимание! Пакет с покупками нельзя открывать до прибытия в пункт назначения. Если вы делаете пересадку в стране Шенгенской зоны, то покупки из Дьюти Фри должны быть упакованы в багаж.
За нелегальный ввоз алкоголя грозит конфискация, штраф и уголовная ответственность.
Норма провоза алкоголя в Россию на одного человека для личного пользования составляет 5 литров крепостью менее 70 градусов.
Это может быть пиво, игристое вино, ликер или более крепкие напитки. Из этих 5 литров -3 литра за литр, независимо от того, где он куплен. (Алкоголь может быть куплен в обычном магазине, подарен, выигран в лотерею или приобретен в магазине беспошлинной торговли). Например, Вам подарили 1литр чешского пива Staropranen, а 4 литра Henessi вы купили в Дьюти-фри в Париже. Прилетев в Москву, вам придется за 2 литра заплатить пошлину в 20 евро, а 3 литра вы ввозите бесплатно.
Норма провоза алкоголя через украинскую границу – ввозить можно 5 литров пива, 2 литра вина и 1 литр водки. На вывоз алкогольной продукции нормы не установлены.
В каждой конкретной стране свои правила, которые постоянно корректируются, поэтому их нужно уточнять в таможенном кодексе прямо пред вылетом.
За нелегальный ввоз алкоголя грозит конфискация, штраф и уголовная ответственность.
Следующий пример, на территорию Германии алкоголь могут ввозить пассажиры старше 17лет, а вывозить из Германии алкоголь могут пассажиры только старше 18 лет. Если въезд в Германию не из страны ЕС, то можно ввозить 1 литр крепостью более 22 градусов или 2 литра крепостью менее 22 градусов.
Авиакомпания Аэрофлот не разрешает провозить на своих рейсах алкогольные напитки крепче 70 градусов. Так что купленный зеленый Абсент либо конфискуют и утилизируют, либо придется в срочном порядке его выпить, что б добро не пропадало, но в таком случае не пустят в самолет от превышения промилле в крови и гуляющих инопланетян по аэропорту. Если вы выкушаете свой Абсент в эмиратах Фуджейра и Шарджа, то за появление в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте вас привлекут к уголовной ответственности. Путешествуя по миру, помните, в ОАЭ даже пакет с алкоголем, купленным в Дьюти Фри нельзя носить с собой по улице – особенности Востока.
В США алкоголь продают только достигшим 21 года, поэтому часто на двери ликеро-водочного магазинчика встречаются объявления – “если вы младше 40 лет, предъявите документы, подтверждающие возраст”.
В Сингапур можно ввозить без уплаты пошлины 1 литр алкоголя любой крепости.
Легально завозить алкоголь на Мальдивы категорически запрещено, даже купленный в dute free. Если турист привез с собой алкоголь любого вида, то на таможне его заберут, бережно будут хранить до отъезда и вернут при отлете. При таможенном досмотре все бутылочки проверяют на запах.
В Таиланде норма ввоза алкоголя – 1 литр крепкого напитка.
Туристам после отдыха на Кубе разрешено вывозить из страны всего 2 бутылки (по750мл) знаменитого рома Santiago или любого другого алкоголя.
За нелегальный ввоз алкоголя грозит конфискация, штраф и уголовная ответственность.
В России изменились правила ввоза товаров — Российская газета
В России началось постепенное снижение порога беспошлинного ввоза товаров из-за границы.
С 1 января 2019 года эта норма уменьшилась с 1500 до 500 евро для перевозки наземным или морским транспортом и с 1000 до 500 евро — в международных почтовых отправлениях. За более дорогие покупки придется заплатить серьезную пошлину: 30 процентов от их стоимости. Для авиабагажа нормы пока останутся прежними: по стоимости — 10 тысяч евро, по весу — 50 килограммов.
На следующем этапе порог снизят до 200 евро за одну посылку с 1 января 2020 года, сообщили «РГ» в минфине.
Итак, в 2019 году будет суммироваться стоимость всех посылок, полученных адресатом в течение одного календарного месяца. Эта сумма не должна превышать 500 евро, а общий вес посылок — 31 килограмма. Еще через год учитываться будут цена и вес каждой отдельной посылки, которые не должны быть больше 200 евро по цене и 31 килограмма по весу. Количество товаров, которые можно заказать в течение месяца, ограничивать не будут.
Особые нормы устанавливаются на ввоз алкогольной и табачной продукции. Так, без уплаты пошлины можно ввезти в страну в багаже или почтовом отправлении не более 200 сигарет, 50 сигар или 250 граммов табака и не более трех литров алкогольных напитков в расчете на одного совершеннолетнего получателя. За каждый литр алкоголя сверх меры придется заплатить пошлину в 10 евро.
Продовольствие
Россия продлила эмбарго
Запрет на ввоз в Россию сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции против нашей страны, продлили на весь 2019 год.
Первоначально контрсанкции распространялись на США, Европейский союз, Канаду, Австралию и Норвегию. Позже добавилась Украина. Эмбарго также распространяется на Албанию, Черногорию, Исландию и Лихтенштейн.
Частично западных поставщиков заменили и поставки из других стран (говядина из Бразилии, яблоки из Сербии, молочные продукты из Белоруссии и так далее). Избежать дефицита и сильного взлета цен помогла масштабная программа импортозамещения.
Ввоз алкоголя — Finnish Customs
Какое количество алкоголя можно ввозить без уплаты таможенных пошлин и налогов из стран ЕС?
Вы можете ввозить алкогольные напитки для личного пользования или в подарок, если Вы ввозите продукцию на том же транспортном средстве, на котором и сами прибываете в Финляндию.
Ориентировочные ограничения
- 110 литров пива (крепостью более 0,5 %)
- 20 литров напитков средней крепости (не более 22 %, включая аперитивы, например, вермут, горькие настойки, херес)
- 90 литров вина, из которых количество игристого вина может составлять 60 литров (включая напитки лонг дринк и сидр, изготовленные методом брожения)
Сидр и напитки лонг дринк не приравниваются к пиву.
Если Вы не ввозите алкоголь, относящийся к одной из перечисленных групп, то это нельзя компенсировать алкоголем из какой-либо другой группы.
Физическое лицо может ввозить алкогольные напитки в количестве, превышающем рекомендуемые ограничения, в том случае, если физическое лицо может при необходимости достоверно разъяснить, что превышающее рекомендации количество алкоголя предназначено для личного пользования.
Однако лица, отправляющиеся на Аландские острова или прибывающие оттуда, не могут приобретать без уплаты налога более двух литров пива. В остальном относительно Аландских и Канарских островов применяются те же количественные ограничения, как и касающиеся ввоза из-за пределов ЕС.
110 литров пива
крепость более 0,5 %
например, 13 ящиков (24 x 0,33 л) + 21 (0,33 л) банка
90 литров вина
от этого общего количества объем игристого вина, сидра или напитков лонг дринк может составлять 60 литров
20 литров напитков средней крепости
Крепость не более 22 %, включая аперитивы, например, вермут, горькие настойки, херес
например, 3 ящика (12 х 0,50 л) + 4 (0,5 л) бутылки
10 литров других алкогольных напитков
содержание этилового спирта более 1,2 %, к примеру, крепкие алкогольные напитки и напитки лонг дринк, изготовленные из этилового спирта
например, 1 ящик (6 x 1,00 л) + 4 (1,00 л) бутылки
Семья и праздники
Членами семьи считаются лица, проживающие по одному и тому же адресу и ведущие совместное хозяйство. Однако, если родственники по прямой восходящей или нисходящей линии (родители, дети, бабушки, дедушки) привозят друг другу на семейные праздники (например, на свадьбу, день рождения и другие знаменательные даты) алкогольные напитки на безвозмездной основе или в подарок, то такой ввоз алкоголя также считается ввозом для личного пользования, несмотря на то, что родственники не проживают по одному и тому же адресу и не ведут совместное хозяйство.
Если Вы ввозите бόльшее количество, например, для угощения на Ваш день рождения или на свадьбу, то Вы при необходимости должны быть способны доказать, что празднование будет иметь место.
Обратите внимание, что ввоз любой продукции за деньги считается коммерческим, и таким образом, облагается налогом вне зависимости от количества ввозимого товара. Например, невозможен ввоз алкоголя для друзей даже если вы продадите его им по цене приобретения.
Экспертный взгляд на рынок алкоголя в России и странах ЕАЭС
Производство и продажи различных видов алкогольной продукции, объемы и направления импорта и экспорта, взаимосвязь между показателями выпуска и регуляторной политикой государств – эксперты АЦ проанализировали состояние рынков алкоголя в России и странах ЕАЭС по результатам III квартала 2020 года.
В России производство крепкого алкоголя – водки, коньяка и ликеро-водочных изделий (ЛВИ) крепостью свыше 25% – за 8 месяцев 2020 года сократилось на 1% за счет снижения выпуска водки и коньяка. Производство крепких ЛВИ, напротив, продолжает расти 3-й год подряд, и к концу августа текущего года их выпуск увеличился на 21%. Однако эксперты прогнозируют, что к концу 2020 года темпы роста этой категории могут замедлиться.
Розничные продажи крепкого алкоголя, напротив, увеличиваются за счет водки и крепких ЛВИ: за 8 месяцев 2020 года было продано 59,6 млн дал крепкого алкоголя, что на 2,7% выше аналогичного периода 2019 года.
В сегменте слабоалкогольной продукции (вина, шампанское, винные напитки, пиво, пивные напитки и напитки крепостью меньше 9%), выпуск увеличивается только в сегменте шампанского, пива и напитков крепостью меньше 9%, при этом производство винных напитков резко упало (на 68%) в результате изменения акцизной политики в отношении этой продукции.
Выпуск российского вина к концу августа сократился на 2% из-за существенного снижения выпуска в начале года. В январе 2020 производство вин было на 30,3% меньше, чем в январе 2019, вместе с тем был отмечен рекордный рост выпуска вина в декабре 2019 года перед повышением ставок на вино и винные напитки. С мая 2020 года рост объемов выпуска натурального вина возобновился.
Розничные продажи слабоалкогольной продукции увеличиваются во всех категориях за исключением винных напитков, отмечают эксперты.
С начала года увеличился ввоз пива, водки, виски, рома и джина, а вин и коньяка – напротив, сократился.
Экспорт алкоголя из России растет за счет водки и вина. При этом экспорт водки увеличился на 0,3% только за счет поставок в Великобританию, в прочие же страны ее поставки упали от -4% в Германию до -32% в Казахстан. Российское вино поставляется в основном на Украину (63% от общего объема экспорта в январе-июле 2020 года и +54,4% к январю-июлю 2019 года) и страны СНГ.
Что касается рынков алкоголя в странах ЕАЭС, то в Армении в результате резкого ужесточения акцизной нагрузки производство алкогольной продукции снизилось по всей номенклатуре, особенно сильно сократилось производство вин, шампанского и водки, менее значительно снизился выпуск коньяка (на него ставки акцизов изменились меньше всего) и пива.
После снижения производства алкогольной продукции в Казахстане в 2019 году за счет повышения ставок на пиво и алкогольную продукцию (кроме вин, коньяка, пива и виноматериалов) в 2020 снова наметилась тенденция на восстановление производства всех видов алкоголя.
В Белоруссии рост производства отмечен в сегменте водки за счет низкой базы прошлого года и игристых вин, производство которых продолжает расти 6-й год подряд. Продолжил сокращаться выпуск пива и столового вина.
В Киргизии падение выпуска всей номенклатуры алкогольной продукции продолжается с 2017 года.
Подробнее — в Обзоре российского рынка алкогольной продукции по итогам III квартала 2020.
С другими выпусками обзора можно познакомиться здесь.
Слишком много алкоголя: сколько провозить в авиабагаже, разъяснил ВС
Вы и ваш попутчик путешествуете вместе, и чемодан у вас один на двоих. Значит ли это, что нормы провоза багажа рассчитываются как на одного человека, а остальное придется декларировать? Или же если вещи общие, то и в сумку можно положить двойную «порцию» товаров, которые можно провезти бесплатно? На вопрос ответил Верховный суд, рассмотревший дело о перевозке в общем багаже супругов «лишнего» алкоголя.
Сейчас через границу можно бесплатно провезти максимум три литра алкоголя (п. 1 прил. 3 к соглашению между странами Таможенного союза «О порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском»). Если превышение есть, но незначительное, на него, скорее всего, не обратят внимания. Тем не менее, за привлечение к административной ответственности за провоз алкоголя через границу без декларирования (ст. 16.2 КоАП РФ) случается достаточно часто, так как большинство просто не знает, что вообще существуют какие-то ограничения, замечает Елена Мякишева, адвокат Юридической группы «Яковлев и Партнеры». В суды попадают и дела, когда ехала компания или пара, а к ответственности привлекают одного из них. «Обычно в этих случаях совместно путешествующие проходят таможенный контроль отдельно (например, из-за плохого самочувствия один из них прошел контроль раньше и без багажа), и только потом выясняется, что алкоголь общий. При таких обстоятельствах суды, как правило, учитывают допустимые к провозу нормы алкоголя в отношении каждого гражданина и привлекают к ответственности только если и в этом случае норма превышена (постановление Томского областного суда от 27.05.2015 № 4а-129/2015, решение Октябрьского районного суда Архангельска от 01.02.2012 № 5-19/2012)», – поясняет Мякишева. Тем не менее порой случаются и «сбои в системе». Так произошло в деле жительницы Кемерово Татьяны Поповой*.
Алкоголь превысил норму
В ноябре 2015 года Попова, ее муж и ребенок возвращались из отпуска – из Вьетнама в Россию. С собой семья решила взять алкоголь –девять бутылок рома, вино, виски и еще немного, а всего 4,15 л. Бутылки супруги упаковали в общий чемодан, багаж оформили на мужа, а контроль проходила одна Попова – ее супруг уже ушел на стоянку за автомобилем. Женщину задержали сотрудники аэропорта. Причина – слишком много алкоголя в багаже одного человека. Объяснения Поповой и подошедшего к ней супруга о том, что вещи – общие, а значит, и алкоголь покупали в расчете на двоих, инспектора не убедили. Он составил протокол об административном нарушении ч. 1 ст. 16.2 КоАП, в котором указал, что Попова ввезла незадекларированный алкоголь, не заплатив таможенные сборы. Алкоголь у нее конфисковали, и женщина отправилась отстаивать свои интересы в суд.
Один человек – один чемодан?
Суды, рассматривавшие исковое заявление Поповой, не смогли определиться, сколько же алкоголя положено на двух путешественников с одним чемоданом. Изначально рассматривавший дело Заводский районный суд Кемерово заключил, что заявительница права. Она не нарушала закон, поскольку напитки находились в общем багаже, и объём алкоголя не превышал положенных 3 литров на одного совершеннолетнего пассажира. То, что супруги путешествовали вместе, подтверждалось авиабилетами. «Запрета семье из трех человек перевозить личные вещи в одном общем чемодане действующим законодательством не предусмотрено», – напомнили в первой инстанции и признали, что конфискованный алкоголь надо вернуть владелице, а производство по делу прекратить за отсутствием состава правонарушения. Однако апелляция, Кемеровский областной суд, такую позицию не поддержала и отправила дело на новое рассмотрение.
В результате райсуд отказал Поповой в удовлетворении ее требований. Заявительница превысила норму провоза алкоголя, «поскольку именно она переместила алкогольную продукцию через таможенную границу в сопровождаемом ею багаже», заключил суд. При этом тот факт, что багаж был оформлен не на на мужа Поповой, по мнению суда, принципиального значения для квалификации её действий не имеет. Отягчающих обстоятельств суд не обнаружил и постановил, что следует назначить заявительнице минимальное наказание – «лишний» алкоголь конфисковать, а оставшееся вернуть владелице без уплаты таможенных платежей.
С таким подходом согласилась и апелляция. Суд исходил из того, что женщина проходила контроль одна, следовательно, и багаж – только ее. «Именно Поповой была перемещена алкогольная продукция <…> в указанном количестве. Как установлено судом, супруг Поповой таможенный контроль прошел ранее», – указали в облсуде. Такую позицию поддержал и зампред Кемеровского облсуда. Тогда доказывать свою правоту заявительница решила в Верховном суде.
Верховный суд разделил багаж
Рассмотревший дело в ВС судья Владимир Меркулов заключил, что изначальное решение первой инстанции было верным, и отменил последующие судебные акты. Суд постановил удовлетворить жалобу и вернуть конфискованный алкоголь владелице.
Важно то, как применяются правила, установленные приложениями к Соглашению между Правительствами Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан от 18 июня 2010 года, обращает внимание Дмитрий Куликов, юрист КА «Юков и партнёры»: в случае, если пассажиры путешествуют совместно, в отношении них применяется общий режим на допустимый объем алкоголя. «Это означает, что, например, путешествующие супруги могут перевозить до 6 литров в багаже одного супруга, и в этой ситуации они не нарушают закон. Ведь на каждого приходятся допустимые 3 литра», – разъясняет Куликов. «Очень хорошо, что Верховный суд РФ в итоге пришел к правильному выводу и защитил права Поповой. Не исключено, что это постановление может стать модельным для разрешения судами последующих споров, что положительно скажется на защите прав граждан», – считает он.
Чтобы не попасть в описанную ситуацию, достаточно соблюдать три несложных требования:
Везти алкоголь можно для личного пользования. Перевозка для перепродажи, естественно, облагается налогами и сборами.
Также ограничения касаются объема алкогольной продукции. До 3 литров можно перевозить свободно. При этом имеется в виду общий объем: можно приобрести полтора литра на территории другого государства и еще полтора литра в зоне Duty Free, на границе сотрудники таможенной службы считают общий объем независимо от места приобретения. Приобретение 3 литров за границей и еще 3 литров в Duty free запрещено, у вас конфискуют излишний литр алкоголя, а за еще два попросят заплатить.
Последним и самым важным требованием является достижение возраста 18 лет. До этого момента лица не имеют права приобретать и употреблять алкосодержащую продукцию.
Дмитрий Куликов, юрист КА «Юков и партнёры»
Определение, сколько именно спиртного можно провозить в багаже, – далеко не единственная проблема, с которой могут столкнуться пассажиры международных авиарейсов. О других проблемах, связанных с перелетами и политикой авиакомпаний, читайте в материале «Синдром «Победы»: авиакомпании против пассажиров».
* – имена и фамилии участников процесса изменены редакцией
Читайте такжеТаможенные правила — Федеральное министерство иностранных дел Германии
- Въезжающий везет соответствующие товары с собой.
Товарами, ввозимыми с собой, считаются также товары, отправленные въезжающим заранее или следом тем же самым транспортным путем, например, по железной дороге. Если же Ваш багаж пересылается заранее или следом по почте, то он ввозимым с собой не считается. - Товары предназначены для личного пользования и потребления.
Сопутствующие поездке товары должны быть предназначены исключительно для личного пользования или потребления въезжающим, членами его семьи или в качестве подарка. Таким образом, платный ввоз товаров для других лиц невозможен. Товары ни в коем случае не должны быть предназначены для коммерческих целей.
Если оба этих условия выполняются, то действуют следующие ограничения по количеству и стоимости:
Табачные изделия (при условии, что ввозящему не меньше 17 лет): | — 200 сигарет |
Алкоголь и алкогольные напитки (при условии, что ввозящему не меньше 17 лет): | — 1 литр алкогольных напитков, содержание спирта в которых превышает 22% от объема, или неденатурированных алкогольных напитков на основе этилового спирта с содержанием спирта 80% от объема и выше |
Лекарства | в объеме, соответствующем личным потребностям въезжающего |
Топливо | на каждое автомототранспортное средство – количество, находящееся в основном баке и до 10 литров в переносном резервуаре |
Другие товары | — на общую сумму в 300 евро |
Лица не считаются совершающими поездку воздушным или морским путем, если они прибывают в качестве пассажиров судна внутреннего судоходства или с помощью личного, некоммерческого воздушного или водного судна. Воздушное или водное судно считается некоммерческим, если оно используется владельцем или арендатором воздушного или водного судна.
Освобождение от пошлин на морском транспорте предоставляется в том случае, если последний порт, который покинуло водное судно, находится за пределами ЕС или в регионе государства, не являющегося членом ЕС, в котором не действуют директивы 2006/112 EG и 92/12/EWG.
Если товары, которые Вы везете с собой, превышают вышеуказанные ограничения, обуславливающие освобождение от пошлин, то необходимо уплатить сборы за ввоз. Освобождением от уплаты сборов в рамках действующих границ в ходе одной поездки можно воспользоваться только один раз.
Дополнительную информацию Вы найдете на официальном сайте Федерального таможенного управления:
на немецком языке
на английском языке
* При въезде через государство ЕС необходимо соблюдать действующие в отношении этого государства национальные правила, если таковые имеются.
Контакты для запросов, касающихся ввоза товаров в Германию
Справки для частных лиц
тел. +49 351 44834 510
факс: +49 351 44834 590
E-Mail
Справки для предприятий
тел. +49 351 44834 520
факс: +49 351 44834 590
E-Mail
Справки на английском языке
тел. +49 351 44834 530
факс: +49 351 44834 590
E-Mail
Вывоз товаров из Финляндии: самые частые вопросы
1 ноября 2019
38083
Время чтения: 2 мин
С правилами ввоза товаров на территорию России из Финляндии, лучше ознакомиться заранее, тем более, недавно эти правила изменились. Портал eFinland.ru отвечает на самые популярные вопросы туристов о том, что можно и что нельзя перевозить через границу.
Изъятие санкционной продукции. Фото: profile.ruСколько должны весить покупки?
Одному человеку разрешается провезти не более 25 кг товара. Если вы перевозите более 25 кг, за каждый «лишний» килограмм придётся доплачивать по четыре евро. Эти нормы действуют, когда вы ввозите товары, используя автомобильный, железнодорожный и морской транспорт, а также когда пересекаете границу на велосипеде или пешком.
Есть ли какие-то ограничения по стоимости товаров и их количеству?
Один человек может вывезти товары, общая стоимость которых не превышает 500 евро. На таможенных пунктах учитывают среднерыночные цены на товары, поэтому в период финских распродаж обращайте внимание на то, сколько вещь стоила до скидки.
Беспошлинно можно ввозить товары, приобретённые только с целью личного пользования. Это значит, что большое количество одинаковых товаров (например, 10 чайников) может смутить таможенных работников, и они предложат вам заполнить декларацию и заплатить пошлину.
Опять же норма в 500 евро действует для тех, кто пересекает границу по земле или по воде. По воздуху нормы ввоза остались прежними: до 50 кг товаров стоимостью до 10 000 евро.
Шоппинг в Финляндии
Что нельзя вывозить из Финляндии в Россию?
В Россию нельзя провозить сырую рыбу, мясо, птицу и так называемое «фермерское» молоко. Запрещено ввозить растения в горшках, картофель и различные семена. При этом разрешается взять с собой до 5 кг мясных и рыбных изделий, а также готовых молочных продуктов в заводской упаковке, прошедших термическую обработку. В таком же объёме туристы могут вывозить из Финляндии продукцию растительного происхождения, к которой относятся ягоды, фрукты, овощи, соки, травы, крупы, орехи и грибы. Особое внимание стоит уделить грибам: их предварительно следует очищать от почвы.
Существуют ли какие-то ограничения при провозе крупногабаритных товаров (например, шкафа)?
Крупногабаритный товар (шкаф, стиральная машина, телевизор, холодильник и прочее) весом свыше 35 кг, считается «неделимым товаром». Это значит, что вам нужно будет оформить товар на таможне и оплатить совокупный таможенный платеж (СТП), состоящий из суммы пошлины, НДС и оплаты оформления. Скорее всего, эти доплаты сделают вашу покупку очень дорогой.
Финские продукты
Что нужно знать о ввозе алкогольной продукции?
Здесь важно помнить, что продукцию такого рода могут перевозить все граждане старше 18 лет, и допустимый объём алкоголя, не требующий уплаты пошлины, достигает трёх литров. Если вы хотите приобрести в Финляндии и привезти в Россию более трёх литров алкогольной продукции, вам необходимо заполнить декларацию и оплатить таможенный сбор (каждый дополнительный литр – 10 евро). При ввозе алкогольной продукции на территорию России её градус не играет никакой роли.
На какие ещё товары есть ограничения?
Через границу Российской Федерации турист старше 18-ти лет может провезти не более 200 сигарет или 50 сигар, или 250 граммов табака. Корм для животных относится к продукции животного происхождения, поэтому существующие нормы разрешают провозить до 5 кг такого товара в заводской упаковке. «Санкционный» сыр весом до 5 кг (и если он находится в заводской упаковке) также можно везти в Россию.
Альбина Пугач
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями
Интернет и мобильная связь для туристов в Финляндии Важно знать о ФинляндииРоссия импортирует больше виски и меньше коньяка в первом квартале 2020 года
По данным онлайн-службы ВЭД России SeaNews, в первом квартале 2020 года Россия импортировала алкогольных и безалкогольных напитков на сумму $ 582,2 млн, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Наибольшую долю импортных напитков пришлось на натуральные виноградные вина — 7,4 млн декалитров (-13,4%) на сумму $ 207,7 млн (-5,3%). Основными экспортерами винограда в Россию были Италия, Испания, Грузия и Франция.
Импорт солодового пива увеличился на 38,2% до 8,8 млн дал на $ 77,9 млн, увеличившись на 32%. Наибольшие объемы поступили из Германии, Чехии, Беларуси, Мексики, Литвы и Бельгии.
Импорт природной минеральной воды составил 3,4 млн декалитров (-10,7%) на сумму $ 22,6 млн (-13,1%). Большая часть продукции поставлялась из Греции, Франции и Италии.
В сегменте крепких напитков наибольшую долю импорта пришлось на виски — 441,5 тыс. Декалитров в пересчете на 100% алкоголь (+5.1%) на сумму 78,6 млн долларов (+ 11,6%). Крупнейшими экспортерами виски в Россию были Великобритания, Ирландия и США.
Импорт коньяка составил 279,9 тыс. Дал с понижением до 100% -ного спирта (-23,3%) на сумму 51,3 млн долл. (-11,9%). Основными поставщиками были Армения, Грузия и Франция.
Импорт водки составил 189,6 тыс. Дал с понижением до 100% -ного спирта, что на 4,9% больше, чем годом ранее, на $ 12,6 млн, увеличившись на 14,5%. Большая часть импортной водки поступала из Беларуси, Финляндии, Швеции, Франции и Латвии.
В первом квартале 2020 года Россия импортировала алкогольные и безалкогольные напитки из 85 стран, основными экспортерами которых были Франция, Италия и Великобритания.
Импорт из Франции увеличился на 3,9% до $ 76,5 млн, при этом более половины поставок пришлось на натуральные виноградные вина, а на коньяк — почти 30%.
Отгрузка из Италии составила $ 71,6 млн (+ 7,5%), при этом преобладали натуральные виноградные вина.
Импорт алкогольных и безалкогольных напитков из Великобритании вырос на 4% до 60 долларов.3 мин, в основном виски.
• Страны происхождения импорта российской алкогольной продукции в 2018 г.
• Страны происхождения импорта российской алкогольной продукции в 2018 г. | StatistaПопробуйте наше корпоративное решение бесплатно!
(212) 419-8286
hadley. [email protected]
Пожалуйста, создайте учетную запись сотрудника, чтобы иметь возможность отмечать статистику как избранную. Затем вы можете получить доступ к своей любимой статистике через звездочку в заголовке.
Зарегистрируйтесь сейчасПожалуйста, авторизуйтесь, перейдя в «Моя учетная запись» → «Администрирование». Тогда вы сможете отмечать статистику как избранную и использовать персональные статистические оповещения.
АутентифицироватьСохранить статистику в формате .XLS
Вы можете скачать эту статистику только как премиум-пользователь.
Сохранить статистику в формате .PNG
Вы можете скачать эту статистику только как премиум-пользователь.
Сохранить статистику в формате .PDF
Вы можете загрузить эту статистику только как премиум-пользователь.
Показать ссылки на источники
Как премиум-пользователь вы получите доступ к подробным ссылкам на источники и справочной информации об этой статистике.
Показать подробную информацию об этой статистике
Как премиум-пользователь вы получаете доступ к справочной информации и сведениям о выпуске этой статистики.
Статистика закладок
Как только эта статистика будет обновлена, вы сразу же получите уведомление по электронной почте.
Да, сохранить в избранное!
… и облегчить мне исследовательскую жизнь.
Изменить параметры статистики
Для использования этой функции вам потребуется как минимум Одиночная учетная запись .
Базовый аккаунт
Познакомьтесь с платформой
У вас есть доступ только к базовой статистике.
Эта статистика не включена в ваш аккаунт.
Единая учетная запись
Идеальная учетная запись начального уровня для индивидуальных пользователей
- Мгновенный доступ к статистике 1 м
- Скачать в формате XLS, PDF и PNG
- Подробные ссылки
$ 59 39 $ / месяц *
в первые 12 месяцев
Корпоративный аккаунт
Полный доступ
Корпоративное решение, включающее все функции.
* Цены не включают налог с продаж.
Самая важная статистика
Самая важная статистика
Самая важная статистика
Самая важная статистика
Самая важная статистика
Дополнительная статистика
Learn подробнее о том, как Statista может поддержать ваш бизнес.
Федеральная служба государственной статистики России. (3 февраля 2020 г.). Импорт алкогольных напитков в Россию в 2018 году по регионам происхождения (в млн долларов США) [График]. В Statista. Получено 24 февраля 2021 г. с сайта https://www.statista.com/statistics/1014029/origin-countries-of-alcohol-imports-russia/
Федеральная служба государственной статистики России. «Импорт алкогольных напитков в Россию в 2018 году по регионам происхождения (в миллионах долларов США)». Диаграмма. 3 февраля 2020 года. Statista.По состоянию на 24 февраля 2021 г. https://www.statista.com/statistics/1014029/origin-countries-of-alcohol-imports-russia/
Федеральная служба государственной статистики России. (2020). Импорт алкогольных напитков в Россию в 2018 году по регионам происхождения (в млн. Долларов США). Statista. Statista Inc .. Дата обращения: 24 февраля 2021 г. https://www.statista.com/statistics/1014029/origin-countries-of-alcohol-imports-russia/
Федеральная служба государственной статистики России. «Импорт алкогольных напитков в Россию в 2018 году по регионам происхождения (в млн. U.S. Dollars) «. Statista, Statista Inc., 3 февраля 2020 г., https://www.statista.com/statistics/1014029/origin-countries-of-alcohol-imports-russia/
Федеральная служба государственной статистики России, Импорт алкогольных напитков в Россию в 2018 г. по регионам происхождения (в млн. Долларов США) Statista, https://www.statista.com/statistics/1014029/origin-countries-of-alcohol-imports-russia/ (последнее посещение 24 февраля 2021 г.)
• Импорт алкогольных напитков в Россию по видам 2014-2019
• Импорт алкогольных напитков в Россию по видам 2014-2019 | StatistaПопробуйте наше корпоративное решение бесплатно!
(212) 419- 8286
Хэдли. [email protected]
Пожалуйста, создайте учетную запись сотрудника, чтобы иметь возможность отмечать статистику как избранную. Затем вы можете получить доступ к своей любимой статистике через звездочку в заголовке.
Зарегистрируйтесь сейчасПожалуйста, авторизуйтесь, перейдя в «Моя учетная запись» → «Администрирование». Тогда вы сможете отмечать статистику как избранную и использовать персональные статистические оповещения.
АутентифицироватьСохранить статистику в формате .XLS
Вы можете скачать эту статистику только как премиум-пользователь.
Сохранить статистику в формате .PNG
Вы можете скачать эту статистику только как премиум-пользователь.
Сохранить статистику в формате .PDF
Вы можете загрузить эту статистику только как премиум-пользователь.
Показать ссылки на источники
Как премиум-пользователь вы получите доступ к подробным ссылкам на источники и справочной информации об этой статистике.
Показать подробную информацию об этой статистике
Как премиум-пользователь вы получаете доступ к справочной информации и сведениям о выпуске этой статистики.
Статистика закладок
Как только эта статистика будет обновлена, вы сразу же получите уведомление по электронной почте.
Да, сохранить в избранное!
… и облегчить мне исследовательскую жизнь.
Изменить параметры статистики
Для использования этой функции вам потребуется как минимум Одиночная учетная запись .
Базовый аккаунт
Познакомьтесь с платформой
У вас есть доступ только к базовой статистике.
Эта статистика не включена в ваш аккаунт.
Единая учетная запись
Идеальная учетная запись начального уровня для индивидуальных пользователей
- Мгновенный доступ к статистике 1 м
- Скачать в формате XLS, PDF и PNG
- Подробные ссылки
$ 59 39 $ / месяц *
в первые 12 месяцев
Корпоративный аккаунт
Полный доступ
Корпоративное решение, включающее все функции.
* Цены не включают налог с продаж.
Самая важная статистика
Самая важная статистика
Самая важная статистика
Самая важная статистика
Самая важная статистика
Дополнительная статистика
Learn подробнее о том, как Statista может поддержать ваш бизнес.
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации. (30 июля 2020 г.). Импорт алкогольных напитков в Россию с 2014 г. по январь-октябрь 2019 г. * по видам (в миллионах литров) [График]. В Statista. Получено 24 февраля 2021 г. с сайта https://www.statista.com/statistics/1014481/alcoholic-beverage-imports-in-russia-by-type/
Аналитический центрпри Правительстве Российской Федерации. «Импорт алкогольных напитков в Россию в период с 2014 г. по январь-октябрь 2019 г. * по видам (в млн литров).»Диаграмма. 30 июля 2020 г.. Statista. По состоянию на 24 февраля 2021 г. https://www.statista.com/statistics/1014481/alcoholic-beverage-imports-in-russia-by-type/
Аналитический центр для Правительство Российской Федерации. (2020 г.). Импорт алкогольных напитков в Россию с 2014 г. по январь-октябрь 2019 г. * в разбивке по видам (в миллионах литров). Statista. Statista Inc. Дата обращения: 24 февраля 2021 г. https: // www. .statista.com / statistics / 1014481 / алкогольные-напитки-импорт-в-россии-по видам /
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации.«Импорт алкогольных напитков в Россию в период с 2014 г. по январь-октябрь 2019 г. * по видам (в миллионах литров)». Statista, Statista Inc., 30 июля 2020 г., https://www.statista.com/statistics/1014481/alcoholic-beverage-imports-in-russia-by-type/
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, Импорт алкогольных напитков в Россию с 2014 г. по январь-октябрь 2019 г. * по видам (в миллионах литров) Statista, https://www.statista. com/statistics/1014481/alcoholic-beverage-imports-in-russia-by-type / (последнее посещение — 24 февраля 2021 г.)
IWSC Market Insight: российский винный рынок
Есть причины, по которым Россия не является крупнейшим винным рынком в мире, и они в основном политические и экономические.Но по мере того, как россияне заново открывают для себя свою любовь к вину, в нашем первом обзоре рынка IWSC мы исследуем, как работает российский винный рынок и как на него попасть
• Введение
• Вина, а не крепкие напитки
• Импортеры
• Доля розничных торговцев
• Специализированные розничные торговцы вином и спиртными напитками
• Налоги и акцизы: стоимость импорта вина
• Гостиницы, рестораны, кафе és (HoReCa)
• Новый потребитель вина
• Тенденции и вина, определяющие потребительские привычки
• Доля рынка — что пьют россияне?
• Падение стоимости
• Отечественные вина
• COVID19, цены на нефть и экономика 903 903 903 903 903 903 0133 901 Моисеенко 3
Введение
Фраза «российский винный рынок» может звучать нелепо, но русские пьют вино как исторически, так и по своей природе. В конце концов, именно для царя Александра II Луи Родерер разработал Cristal в 1876 году. Нельзя сказать, что русские пили прекрасное шампанское уже 150 лет, но вестернизация элит и среднего класса началась с Петра Великого. не замедлили ни 70 лет коммунистического правления, ни Владимир Путин. Нет, причины, по которым Россия не является ведущим потребителем вина в мире, не связаны с культурой. Скорее, это политические и экономические реалии, которые препятствовали развитию культуры и потребления вина в России.
Некоторые производители вина продолжают думать, что Россия — это волшебная страна, где бутылки продают сами себя, но в действительности все обстоит иначе. Однако есть винодельни, которые хорошо себя ведут, независимо от того, сосредоточены ли они на отелях, ресторанах и кафе (сегмент HoReCa) или вне торговли: специализированные магазины или крупная розничная торговля. В результате такие организации, как «Вина Португалии» и «Вина Германии», заметив рост средней цены на бутылки, продаваемые в России, решили увеличить свою рекламную активность в 2018-2019 гг.
Вина, а не спиртные напитки
Один из парадоксов российского рынка заключается в том, что именно вина, а не спиртные напитки, показали больший рост за последние несколько лет. По словам председателя правления Beluga Group, продажи водки в России за последние 15 лет сократились вдвое. Отчет Deloitte по странам СНГ за 2019 год показывает, что около 60% россиян предпочитают вино, в то время как только 36% предпочитают водку.
Продажа алкоголя в России строго регулируется Единой государственной автоматизированной информационной системой (ЕГАИС), которая требует, чтобы на каждой бутылке вина была проставлена марка акцизного налога (что препятствует отправке образцов).ЕГАИС контролируется органом регулирования алкогольного рынка (РАР). Как и во многих других государственных системах, к нему относятся с большим подозрением — многие участники рынка открыто считают его коррумпированным.
На российском рынке очень мало свободного потока информации. В 2013 году была запрещена реклама вина как в Интернете, так и в офлайн. Однако правительство стремится продвигать местное производство, особенно из Крыма, поэтому законодательство было смягчено, и теперь реклама российских вин теоретически возможна, если не широко практикуется.Пользователи социальных сетей и винные блоггеры остаются относительно непроверенными, независимо от их пользовательской базы.
Импортеры
Всего в России насчитывается около 60 известных специализированных импортеров и дистрибьюторов. Несмотря на их «загадочные» российские обычаи (как сказал Уинстон Черчилль), импортеры играют в России такую же роль, как и в других частях винного мира. Отличный импортер с профессиональной и увлеченной командой может сделать большие дела для винодельни; ленивый или несфокусированный импортер потерпит неудачу.
В большинстве случаев импортер осуществляет дистрибуцию по всей стране: есть региональные операторы, но они редки. Соглашения в основном предполагают эксклюзивность, но крупные производители со значительным количеством SKU часто делят свои портфели между несколькими импортерами. Большинство дистрибьюторов, созданных в 1990-х и 2000-х годах, все еще работают, но по мере развития рынка и развития тенденций также появляются новые, более мелкие игроки.
«Классические» импортеры-дистрибьюторы (например, Fort, Simple, Alianta, MBG, DP-Trade, Marine Express, Vintage-M, Luding и другие) начали свою деятельность в 1990-х годах и сыграли важную роль в развитии рынка, обучении люди о вине и привлечении крупных международных брендов в Россию.Они продают широкий ассортимент вин и спиртных напитков; некоторые, такие как Luding, больше ориентированы на предложения начального уровня, в то время как другие, такие как DP-Trade, работают с более высококлассными винами. Эти операторы работают со всеми каналами продаж.
Ряд производителей спиртных напитков — например, Ладога в Санкт-Петербурге и Белуга в Москве — также разработали винные портфели. Некоторые компании, которые начинали как предприятия по распространению спиртных напитков (например, AST), играют важную роль на винной сцене и разработали сильные и разнообразные винные портфели.
В 2000-х годах появилась новая волна компаний, которые быстро завоевали долю рынка с серьезными образовательными программами, ориентированными на сомелье и обслуживанием более молодой клиентуры: Vinoterra, Grape, L-Wine, Classica, Vinicom — вот несколько примеров. Кроме того, есть небольшие, нишевые игроки, нацеленные на новые и динамичные сегменты рынка, такие как производители шампанского, биодинамических и натуральных вин. Многие из них — это стартапы, которыми управляют бывшие сотрудники более крупных компаний. Два примера: Real Authentic Wine , ориентированное на биодинамическое и натуральное вино, и Wine & Only для вин «ручной работы».
Доля розничных торговцев
Львиная доля объемов продаж вин приходится на розничную торговлю: в 2019 году на продукты питания и алкоголь приходилась треть (31%) расходов населения России (отчет Deloitte, СНГ, 2019). А в последние годы розничные торговцы постепенно проникают на территорию импортеров, вырезают их из цепочки поставок и заботятся о собственном импорте.
Большинство крупных международных ритейлеров не смогли закрепиться в России — здесь нет Wal-Mart или Carrefour, хотя французская сеть Auchan и немецкая Metro Cash & Carry — два международных бренда, которые кажутся неплохо справляется с перемещением объемов по России.Крупнейшая национальная розничная группа — X5 Retail с такими сетями, как Пятерочка, Перекресток и Карусель , но есть и другие крупные игроки, включая Лента, Магнит и Дикси . Винодельни обычно не имеют с ними дела напрямую, если только они не являются очень крупным (и в основном начальным) производителем. Розничная торговля высшего уровня ограничена Москвой и Санкт-Петербургом — сеть Азбука Вкуса является сильнейшим игроком в этой категории и не имеет реальной конкуренции.Они, конечно же, тщательно составляют собственное винное портфолио.
Специализированные розничные торговцы вином и спиртными напитками
Существуют специализированные розничные торговцы вином и спиртными напитками: некоторые из них принадлежат импортерам вина, но самые крупные из них являются независимыми организациями. Развитие сетей доступных по цене товаров показывает, что российский потребитель любит делать покупки недалеко от дома. Основными игроками являются Красное и Белое («Красное и Белое», около 5000 торговых точек), Бристоль (2500 торговых точек), Отдохни (около 200 торговых точек) и Ароматный Мир («Ароматический мир», около 500 торговых точек).
Цена, конечно, является основным фактором для розничных торговцев в этом масштабе, но качество с годами улучшается. С точки зрения виноделия это может означать, что вина становятся более сухими и изысканными, и мы видим, что на прилавках появляется все больше региональных стилей (например, вина из Ла-Манчи в Испании или недорогие грюнер-вельтлинеры из Австрии).
Налоги и акцизы: стоимость импорта вина
Российское правительство постоянно увеличивает налоги, несмотря на очевидную логику: если вы хотите убедить население перейти от спиртных напитков к вину, вам необходимо снизить акцизы на качественные вина. Импортерам вина не удалось бороться с этим, так же как они не смогли выступить против запрета на рекламу 2013 года, запрета онлайн-торговли вином или других непопулярных мер.
До конца 2019 года акциз составлял около 0,26 евро за литр (для тихих вин), но с 1 января 2020 года он был почти удвоен до 0,44 евро за литр. На игристые вина гораздо выше акциз (он также был повышен с 0,51 евро до 0,57 евро за литр). Ожидается, что в ближайшие годы пошлины как на тихие, так и на игристые вина будут повышены.Также существует таможенная пошлина 12,5% и НДС 20%.
Наценки импортеров сильно различаются в зависимости от характера бизнеса и его каналов продаж; HoReCa и частные клиенты могут получить наценку в размере 400-500%, в то время как специалисты вне торговли будут более умеренными, достигнув 40-60%. Это не значит, что между ними нет ничего промежуточного, но большинство российских импортеров вина предпочитают завышать свои прайс-листы, чтобы иметь возможность предоставлять впечатляющие скидки позже; а российские потребители любят скидки.
Гостиницы, рестораны, кафе (HoReCa)
Несмотря на регулярные кризисы, которые случаются в России, ресторанный сегмент динамично развивается уже несколько лет. Антисанкции 2015 года, отрезавшие страну от важных продуктов ЕС (например, сыра и мяса), стимулировали местное сельское хозяйство и привели к возрождению интереса к русской кухне. Рестораны в Москве и Санкт-Петербурге завоевали серьезную международную репутацию: два московских ресторана, White Rabbit и Twins Garden, в 2019 году заняли 13-е и 19-е места в рейтинге «50 лучших ресторанов мира» соответственно.
Рынок on-premise очень сконцентрирован в двух наиболее перспективных городах России, Москве и Санкт-Петербурге. В обоих преобладают ресторанные группы, такие как давно установившаяся группа Novikov, Dellos Group, Ginza Group, рестораны Александра Раппопорта («Доктор Живаго», Москва, на фото), обслуживающие возрастную группу 45+. Среди других — молодая и амбициозная семья White Rabbit Family, Perelman People, Twins Group и Probka Family .
Свобода в пределах ограничений — лучший способ описать управление винными картами в русских ресторанах.В большинстве групп есть шеф-сомелье, контролирующий общую концепцию группы — таким образом управляются Ginza, Dellos, Perelman и Twins . Другие, такие как Novikov Group и Rappoport , позволяют отдельным ресторанам больше автономии. В их винных картах есть имена, которые вы, вероятно, найдете в крупных международных городах.
Винная жизнь за пределами Москвы и Санкт-Петербурга определенно есть, хотя и в меньшем масштабе. Рестораны в крупных городах Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Казани процветают, и их страсть к вину очевидна.Бывшая олимпийская столица Сочи, похоже, тоже просыпается от открытий.
Новый потребитель вина
Статистические данные о потреблении вина, представленные без какого-либо контекста, могут вводить в заблуждение. В своем отчете за 2019 год Deloitte говорит, что типичный потребитель алкоголя имеет «как минимум среднее финансовое положение». Оказывается, вино — один из основных алкогольных напитков, которые употребляют 59% россиян; пиво составляет 63%, за ним следуют виноградные спирты (45%), игристое вино (41%), водка (36%) и виски (25%).Женщины, как правило, предпочитают вино, 69% из них употребляют его регулярно.
Тенденции и вина, определяющие потребительские привычки
Женщины, как правило, имеют такое же право голоса при выборе вина, как и мужчины. На самом деле вино здесь всегда считалось женским напитком. Всегда считалось, что мужчины пьют водку, но сейчас все меняется. Со сменой поколений потребители вина становятся моложе: люди моложе 35 лет полностью увлекаются вином, а старшее поколение (50+), как правило, предпочитает крепкие напитки.
Основными потребителями вина в России остаются женщины. Зайдите в один из многочисленных винных баров Москвы, и вы будете удивлены количеством молодых женщин в нем; данные розничной торговли подтверждают это. Однако с точки зрения расходов мужчины, как правило, превосходят женщин примерно на 20%: мужчины гораздо больше подвержены ситуациям дарения и переговорам, которые требуют от них обеда с деловыми партнерами и клиентами. Среднестатистический россиянин тратит около 800 рублей (13 долларов США) на алкоголь на покупку и делает это примерно пять раз в месяц, тратя 780 долларов в год.Неудивительно, что респонденты с высоким доходом тратят больше (Deloitte, СНГ, 2019).
Как вам скажет большинство людей, торгующих вином, российские потребители в целом очень чувствительны к скидкам и часто покупают только в дни рекламных акций или в особых случаях, таких как новогодние распродажи или Черная пятница. Что касается регионов с более высокими ценами, таких как Бургундия, Приорат и Юра, то на самом деле, хотя эти вина хорошо продаются в ресторанах Москвы, их ценовая категория намного недоступна для массового потребителя.Большинство продаж приходится на более дешевые, крепкие, насыщенные, более сладкие и очевидные вина, которые нравятся рядовым россиянам.
Доля рынка — что пьют россияне?
Из-за ограничений рынка и отсутствия информации, широкая общественность по-прежнему плохо знает вино. Однако готовность попробовать новые вина из разных регионов увеличилась из-за изменения покупательной способности рубля. От испанского Ла-Манча до португальского Винью Верде, от новозеландского Совиньон Блан до Кава, от Просекко до доступных немецких рислингов — русские экспериментируют больше, чем когда-либо.
Падение стоимости
Италия и Франция долгое время были лидерами рынка, но средняя цена бутылки падает. К 2019 году Италия, Франция и Германия потеряли значительную долю импорта в стоимостном выражении по сравнению со своими конкурентами: Испанией, Португалией и Грузией. В Новом Свете наблюдается застой: Австралия, Южная Африка, Чили и — особенно — США и Аргентина значительно потеряли долю рынка за последние четыре года.
Самый впечатляющий рост произошел на территориях, имеющих традиционную культурную связь с Россией.Эти страны (Италия, Испания, Франция являются хорошими примерами) обеспечивают прочный рынок для более сладких вин. Но популярность стилей сухого вина растет из-за увеличения активности ресторанов и лучшего проникновения вина в сегмент HoReCa в целом. Эта тенденция невелика, но она есть, даже в таких региональных городах, как Ростов-на-Дону, Новосибирск и Владивосток, далеко от столицы. Биодинамические и натуральные вина также находят свою нишу, в основном в Москве и Санкт-Петербурге.
Португалия, несмотря на то, что названия ее сортов непроизносимы для большинства россиян, уверенно возвращается: объем продаж в 2017 году вырос почти вдвое по сравнению с 2013 годом. Секрет заключается в привлекательных ценах, отличном качестве, простоте употребления и узнаваемости бренда Vinho. Верде. Растут и продажи качественных испанских вин.
В супермаркетах цены на вино колеблются от 3 до 100 евро и выше. Цена была и останется решающим фактором даже для качественных вин.
Отечественные вина
С аннексией Крыма в 2014 году Россия получила доступ к основному источнику вина в регионе.Крым имеет давние и почетные традиции виноделия, и это подтолкнуло Россию производить больше вина лучшего качества как по политическим, так и по патриотическим причинам. Ряд проектов в Крыму привлек государственные инвестиции, и наблюдается приток европейского энологического опыта и консультантов, в основном итальянских и французских, таких как Риккардо Котарелла и Патрик Леон.
В то время как цель России — продемонстрировать эффективность так называемой политики «импортозамещения», качественного российского вина по-прежнему не хватает.Он зависит от поставок инструментов, оборудования и ноу-хау для управления виноградниками из-за границы. Это приводит к более высоким ценам на некоторые качественные российские вина, которые по-прежнему плохо продаются в ресторанах и привлекают больше внимания туристов, чем местных жителей. Российские вина, такие как Phantom (производятся на юге России, но не в Крыму) стоят 150 евро за бутылку; большинство нормальных потребителей сочли бы их выходом из своего ценового диапазона.
Отечественное производство вин основано в основном на международных сортах и, в меньшей степени, на местных сортах винограда, таких как Красностоп, Золотовский и Сибирский, и, в большей части, на импортном наливном вине. Падение курса рубля привело к удвоению стоимости импортного вина в 2014–2015 годах, что привело к увеличению спроса на российские вина, хотя качество серийных вин остается прежним.
Русские игристые вина всегда были важной категорией, и две компании — Abrau Durso и Sparkling Wines Company — производили 50% всех вин на рынке. В основном российское игристое вино состоит из импортного наливного вина — российские виноградники не могут удовлетворить спрос. Российские игристые вина низкого сегмента для массового рынка начинаются с полочных цен от 4 евро.
Некоторые средние и мелкие производители в России имеют хорошую репутацию (например, Константин Дзитоев, вина), хотя в целом они больше интересны туристам. Были предприняты попытки улучшить условия для более мелких производителей (лицензирование производства вина — дорогое и бюрократическое), но их судьба остается неопределенной: зависимость от импортного оборудования и большое расстояние от Москвы увеличивают окончательную цену.
COVID19, цены на нефть и экономика
Российский рынок вина является жертвой политической системы и, следовательно, зависит от экономики страны и цен на нефть.Русский вкус ничем не отличается от итальянского или, скажем, шведского. Колебания обменного курса и экономическая нестабильность привели к резкому падению спроса в течение ряда лет — в первую очередь, во время глобального кризиса 2008 года и беспорядков в Крыму с 2014 года
Если пандемия COVID-19 и недавнее падение цен на нефть плохо для мирового винного бизнеса ситуация еще хуже для России. Этот год станет поворотным — для некоторых хорошо, для большинства — плохо. В то время как винные бары и рестораны изо всех сил пытаются выжить, розничные торговцы и импортеры, которые снабжают частных клиентов, стараются накапливать запасы вина — как для блокировки, так и в случае повышения цен в ответ на ослабление рубля.У любителей вина будет намного больше выбора, и они станут больше ориентироваться на цены, что само по себе неплохо. По экономическим причинам их тоже станет меньше. Если правительство наконец решит легализовать продажу вина через Интернет (переговоры ведутся уже несколько лет), продажи вина и спиртных напитков вполне могут вырасти.
Мировая неуверенность в завтрашнем дне сильно влияет на российский винный рынок. Согласно отчету Deloitte, 74% россиян считают алкоголь первым предметом, которым нужно пожертвовать во время кризиса.
По состоянию на середину июня 2020 года страна постепенно освобождается от мер COVID-19; рестораны обязательно откроются к концу месяца (со строгими мерами предосторожности, очевидно, до тех пор, пока не будет введена вакцина). В любом случае российский винный рынок начинает осознавать новые реалии нового рынка. Хорошая новость заключается в том, что, как показали прошлые кризисы, отрасль найдет способ адаптироваться.
Антон Моисеенко
Антон Моисеенко — журналист и винный коммуникатор из Москвы.В течение нескольких лет он освещал российский винный рынок, писал статьи для таких журналов, как Meininger’s Wine Business International, Harpers Wine and Spirit, The Drinks Business, Il Corriere Vinicolo и других отраслевых журналов. Он также занимается винными коммуникациями для торговых клиентов в России и за рубежом. Его русскоязычный сайт By-The-Glass.ru нацелен на профессионалов торговли и сомелье в России, Украине, Беларуси и других частях русскоязычного мира.
WorldFoodMoscow — Алкоголь в России: что пьют россияне
Мы совершаем путешествие по российскому алкогольному рынку, открывая для себя некоторые сюрпризы, чтобы помочь вам найти свои возможности в многомиллиардном сегменте напитков.Нужен более быстрый обзор? Ознакомьтесь с этой инфографикой об алкогольном рынке России, чтобы получить 30-секундный снимок сектора.
Если вы хотите узнать больше, продолжайте читать.
Форма алкогольного рынка России
Сегменты алкогольных напитков в России особенно прибыльны. Его общая стоимость оценивается в 31,1 млрд долларов. Учитывая, что объем розничных продаж продуктов питания и напитков по всей России составляет около 150 миллиардов долларов, это примерно пятая часть общих расходов.
Примечание: это не обязательно означает, что все россияне покупают алкогольные напитки в каждом магазине. Скорее всего, это отражение российских цен на алкоголь.
При этом в целом рынок демонстрирует положительный рост. Например, в 2017 году стоимость алкоголя как отрасли выросла на 6,2%. Имея это в виду, некоторые сегменты уступают место различным продуктам, которые бросают вызов классическому мнению о привычках питья в России.
Что касается алкоголя, то в России все обстоит не так.
Пиво — король России
Стереотипный взгляд на культуру потребления алкоголя в России основан на водке и спиртных напитках. Хотя настоящая водка составляет значительную часть традиционной русской культуры, другие напитки становятся все более популярными по всей России.
Уберите рюмки и выкиньте кружки, потому что пиво в некоторой степени является любимым алкогольным напитком в России.
В 2017 году 83% всего сектора приходилось на продажу и потребление пива. В течение года российские пьющие будут потреблять до 57 литров на человека, и ожидается, что эта цифра будет расти.Рост может быть небольшим — 0,3% в год, но к 2025 году он вырастет более чем на 3% с 2017 года.
По оценкам, Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 оказал глубокое влияние на рынок пива в России. В течение этого шестинедельного периода потребление, возможно, выросло на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (официальная статистика еще не опубликована), хотя это в первую очередь связано с влиянием туристов и футбольных фанатов, желающих выпить во время посещения игр. .
В целом по России выпуск пива составляет около 7 шт.4 млрд литров в год.
Но где фактор импорта — не только в пиве, но и во всей российской алкогольной смеси?
Импорт алкоголя из России растет стремительными темпами
В период с 2016 по 2017 год импорт алкоголя в Россию рос в среднем на 45,2% в годовом исчислении. Значение? Крутые 2,1 миллиарда долларов. На импортную продукцию приходится чуть более 6,7% всех напитков, продаваемых на территории России.
Но в то время как пиво доминирует на рынке в целом, с российским импортным сегментом дела обстоят иначе.
На самом деле, вино и спиртные напитки составляют наибольшую ценность. Стоимость импортного вина в России составляет 905 миллионов долларов, в то время как крепкие спиртные напитки чуть не достигают миллиардной отметки в 996 миллионов долларов. Пиво стоит 201 млн долларов.
Однако важно отметить, что рост импорта можно увидеть по трем основным категориям. В 2017 году рост выглядел так:
• Пиво — 57%
• Вино — 55,2%
• Крепкие и крепкие напитки — 35,3%
Итак, из вышеизложенного мы видим, что, хотя вино и крепкие напитки составляют самую высокую стоимость и, следовательно, по объему, именно пиво становится все более популярным среди российских покупателей.
Европа: главный рынок алкоголя в России
К счастью для пивоваров, виноделов и дистилляторов по всей Европе, алкогольные напитки НЕ подпадают под эмбарго на импорт в Россию. Это один из многих продуктов, доступных для экспортеров из ЕС, которые хотят выйти в сектор импорта продуктов питания и напитков в Россию стоимостью 28 миллиардов долларов.
Объемы экспорта варьируются от страны к стране, от продукта к продукту, но очевидно, что российские импортеры в настоящее время предпочитают европейские продукты альтернативам, которые можно найти в других странах.Из основных поставщиков только два не находятся в ЕС и только один — за пределами самой континентальной Европы.
Три ведущих поставщика по группе продуктов:
Пиво
• Германия — 60,2 млн долларов — 29,9% доли рынка
• Беларусь — 39,8 млн долларов — 19,8% рыночная доля
• Чехия — 21,1 млн долларов — 10,4% доли рынка
Вино
• Италия — 184 млн долларов — 20,3% рыночной доли
• Литва — 156 млн долларов — 17,2% рыночной доли
• Испания — 105 млн долларов — 11.6% доля рынка
Крепкие алкогольные напитки
• Латвия — 274 млн долларов — 27,5% рыночной доли
• Армения — 177 млн долларов — 17,7% рыночной доли
• Великобритания — 135 млн долларов — 13,5% рынка
Откройте для себя возможности экспорта алкогольных напитков в WorldFood Moscow
WorldFood Moscow, крупнейшая в России выставка продуктов питания и напитков, — это место, где можно встретить покупателей, ищущих пиво, вино и спиртные напитки.
Более 30 000 профессионалов из специализированных импортеров, кейтеринговых компаний, участников сектора HoReCa, розничных и оптовых торговцев посещают каждую выставку — все они стремятся увеличить свои поставки основных продуктов питания и встретиться со своими производителями.
В качестве экспонента WorldFood Moscow предоставляет вам идеальную платформу для входа в российскую цепочку поставок продуктов питания, начала экспорта и увеличения продаж на импортном рынке стоимостью 28 миллиардов долларов.
Хотите принять участие? Щелкните здесь, чтобы забронировать стенд.
Нужна дополнительная информация? Свяжитесь с нашей командой сегодня.
обзор и базы данных — Journal.Beer — анализ рынков пива
Рынок импортного пива стремительно растет и меняется. Но если в прошлые годы он рос за счет разнообразия брендов, то в 2019 году активно развивались крупные и доступные бренды из ТОП-10.Похоже, что факт происхождения бренда из стран дальнего зарубежья, пусть и малоизвестного, но имеющего доступную цену и хорошую дистрибуцию, обеспечивает миллион литров продаж на территории России. Среди дистрибьюторов AB InBev Efes сильно отставала, но роль «Балтики» и поставщиков второго ряда возросла. За бумом немецких брендов последовала стагнация импорта из других традиционных регионов (и Беларуси), вместо этого значительно выросли поставки из Мексики, Литвы и стран Азии.
Из-за разнообразия игроков и широкого ассортимента продукции мы рассмотрели только десять крупнейших дистрибьюторов и бренды, что составляет менее половины импорта. Для более детального анализа используем обработанную базу данных rus-stat.com. Вы можете скачать демо-версию базы данных здесь.
Общая ситуация на рынке импортного пива в России
Поставки импортного пива в 2019 году продолжали расти двузначными темпами, опережая динамику других сегментов рынка.По нашей предварительной оценке, импорт пива увеличился на 15% до 351 млн л.
Импортные бренды уже давно играют основную роль в премиальном сегменте рынка. За 2019 год большая часть импортного пива в торговом балансе выросла на 0,6 п. п. до 4,6% отгрузок пива в России.
В 2019 году объемы зарубежных поставок достигли исторического максимума, побив предыдущий рекорд 2008 года. Динамика остается высокой, но ниже, чем в 2016-2018 годах, поскольку импорт восстанавливался после глубокого спада.Кроме того, отметим, что по сравнению с 2016 годом объемы выросли более чем в два раза.
Таможенная стоимость импортного пива в 2019 году выросла на 10% до 316 млн долларов. Его отставание от физических объемов было связано как с смещением фокуса основных дистрибьюторов на более дешевые бренды, так и с ростом доли отгрузок между смежными подразделениями международных групп.
Кроме того, несмотря на снижение цен, структура поставок не так сильно смещалась в сторону стран таможенного союза, как могли бы мы.В 2019 году импорт пива из соседних стран остался примерно на прежнем уровне, зато значительно выросли поставки из стран ЕС, Азии и Америки.
Официальная статистика примерно соответствует данным розничного аудита Nielsen. В высокий сезон 2019 года (с мая по сентябрь) продажи пива из дальнего зарубежья выросли на 23%. А его доля выросла на 0,6 п.п. до 3,4%. В то же время продажи пива из стран СНГ снизились на 10%, хотя его цена ненамного выше, чем у местных брендов.
В какой-то мере рост импорта из дальнего зарубежья можно объяснить снижением индекса цен на 4% по данным Nielsen. Укрепление рубля и смещение внимания импортеров к сравнительно недорогому пиву помогли контролировать цены. Однако в рознице импортное пиво стоит почти на 70% дороже лицензионных брендов и в 2,2 раза дороже местных российских брендов.
Как видим, разница в лояльности российского потребителя к российским и импортным брендам становится все более значительной в пользу импортных.Данные Nielsen позволяют расширить эту аналогию, если мы называем пиво из соседних стран «местным», а лицензионное пиво — «иностранным».
Хотя крафтовое пиво не принимается во внимание, в этом сегменте российского рынка конкуренция усиливается за счет многих известных зарубежных пивоварен — появляется множество мелких импортеров продукции крафтовых пивоварен.
География поставок
В 2018 году мировая торговля пивом неожиданно ускорилась (+ 3%), хотя до этого росла довольно скромными темпами (почти + 1%).Поставки пива Transborder составили 15,68 млрд литров, и лишь 1,9% их объема приходится на Россию.
Хотя доля России все еще не очень велика, ее значение как покупателя пива в последние годы растет. К примеру, доля России в мировой торговле с 2015 года увеличилась вдвое, а страна переместилась с 26 -го на 11 -е -е место в общем списке импортеров пива.
География импорта пива в Россию изменилась в пользу Германии.Если в 2015 году на него приходилась почти четверть российского импорта, то в 2019 году — почти 40%. Но мы не можем говорить о географической консолидации, потому что среди других стран нет абсолютных лидеров — их доли размываются.
В целом, исходя из специализации компаний, можно выделить три основных направления:
- Во-первых, наблюдается интенсивный рост поставок недорогого немецкого пива, которое распространяется крупными импортерами.
- Во-вторых, и лидеры пивного рынка, и компании второй-третьей десятки стремительно наращивают поставки доступного пива из стран Балтии.
- На третье место значительно увеличился импорт азиатских брендов, поставляемых предприятиями Дальнего Востока,
Положительная динамика в Германии, Литве и Мексике связана с ценовой конкуренцией, поскольку увеличился импорт сравнительно недорогие бренды. В то же время сократились поставки недорогого пива из Беларуси (что соответствует тенденции снижения популярности местных брендов). Кроме того, под давлением ценовой конкуренции снизился импорт из стран, хорошо известных на пивной карте мира: Чехии, Бельгии и Ирландии.
ТОП-10 российских импортеров пива
До недавнего времени среди импортеров пива происходила стремительная консолидация. Казалось, что международные пивоваренные группы и большие сети, а также дюжина независимых импортеров постепенно завоюют все остальные компании. Однако в 2019 году доля ТОП-10 импортеров не выросла, а сократилась на… п. п. что говорит в пользу более жесткой конкуренции. Рост популярности импортного пива, его бесконечное разнообразие брендов и ревальвация рубля привлекли внимание новых участников, позволив ряду компаний второго ряда окрепнуть.
Отметим, что за 2016-2019 годы более тысячи предприятий импортировали пиво в Россию, но только 80 компаний можно назвать более-менее крупными, которые в сумме привезли в страну не менее 500 000 л пива за эти годы. 4 года. Некоторые из крупных поставщиков, очевидно, были разовыми логистическими партнерами сетевых дистрибьюторов. Таким образом, чтобы колебания поставок не выглядели слишком драматично, мы постарались учесть, кто был конечным получателем, судя по портфелям брендов компаний.
Ключевой импортер, который в основном обеспечил положительную динамику 2019 года, определить нетрудно, это AB InBev Efes . По данным портала rus-stat.com и нашим оценкам, компания… увеличила поставки из-за рубежа (или на… млн л) до… млн л. Таким образом, AB InBev Efes укрепила свои позиции на лидирующих позициях с долей в…% в общем сегменте импорта * (+… п.п.).
* Здесь и в других местах приведены доли рынка с учетом безалкогольного пива без учета импорта из Беларуси, Казахстана и поставок российскими компаниями в Duty Free.
Отметим, что рыночная доля AB InBev Efes примерно равна совокупной доле трех других ведущих пивоваренных компаний — Heineken, MBC и «Балтика», которые также входят в список крупных компаний, но значительно отстают от лидера.
AB InBev Efes одним рывком вышла на лидирующую позицию в 2014 году, когда рынок импортного пива переходил в стадию глубокого кризиса. В то время AB InBev Efes пересмотрела свою стратегию в России, сосредоточив внимание на маржинальных брендах и получении прибыли с каждого проданного гектолитра.За резким падением продаж даже на фоне общего падения рынка последовала премиализация портфеля. Таким образом, лицензионное пиво на момент создания альянса с Efes составляло большую часть продаж компании по сравнению с другими лидерами рынка. В текущих объемах продаж объединенной группы доля импорта, по нашей приблизительной оценке, составляет…%. По сравнению с 2018 годом он увеличился до… п.п.
AB InBev Efes импортирует в Россию более 10 брендов, и практически все они дали положительную динамику в 2019 году.Наибольшее абсолютное влияние оказали два крупных и популярных бренда, давно известные российскому потребителю, а именно German Spaten и Mexican Corona. Вместе они обеспечили 2/3 объема импорта компании. Среди других значительных брендов увеличилось предложение Leffe, Franziskaner,… и… в то время как поставки… остались почти на том же уровне.
Стремительный рост предложения британского бренда… (принадлежащего AB InBev), очевидно, можно объяснить тем, что он находится в начале своего расширения.Немецкие… поставки выросли практически с нуля, и в значительной степени были поддержаны безалкогольной версией бренда (с синей этикеткой). Возможно, компания переориентировалась с местного производства на импорт, потому что, несмотря на фактическое исчезновение с рынка, российские потребители все еще помнят об этом.
По нашей оценке, в 2019 году сеть alcomarkets Krasnoe & Beloe (K&B) с учетом своих партнеров заняла вторую позицию в списке ведущих импортеров пива. Это произошло, хотя объемы поставок росли медленнее, чем импорт в целом — на…% до… млн. Л.В то же время группа потеряла часть своей доли в общем объеме поставок -… п.п. к …%.
С появлением альянса сетей (K&B) Бристоль и Дикси список их поставщиков расширился. Кроме того, в разное время (K&B) получали пиво от разных компаний. По нашей оценке, сейчас доминирует компания «Орбита» с долей…% в общем объеме, получив функции компании «Одиссей» (обе — из Челябинской области). Чтобы оценить динамику поставок альянса, необходимо учитывать объемы… аффилированных независимых логистических партнеров.В том числе BRL (подключен к сети Бристоль) и Дикси Юг.
Структура импортных брендов в 2018-2019 годах сильно различалась. Возможно, такие изменения связаны с маркетинговой политикой и ротацией ключевых брендов по мере снижения интереса потребителей к ним. Например, в 2018 году основная часть импорта пришлась на немецкое пиво 5.0 Original и чешское Keltske Dedictvi, но в 2019 году они сократились на… и… соответственно. Интересно, что почти все объемы поставок в 2019 году в размере 5.0 Original приходятся не на партнерскую фирму K&B, а на… что явно связано с одноименной сетью.
Для K&B вместо 5.0 Original в 2019 году был завезен значительный объем немецкого пива Feldschlosschen, а импорт товарной номенклатуры вырос почти… и бренд стал основным в структуре поставок. Поставки немецкой марки Mecklenburger, второй по значимости импортной марки, продолжали расти. Еще два бренда активно набирали вес в 2019 году, но все еще неясно, каковы их перспективы роста, это немецкий… и австрийский….
Сеть «Бристоль» привлекла внимание выводом на российский рынок частной торговой марки Karolinger из Германии.Была выбрана компания OeTtinger, хорошо известная своей профессиональной ориентацией. В Karolinger нет экспериментов и взяли на вооружение проверенную стратегию с использованием достопримечательностей немецкого города и сексуально привлекательного женского образа, похожего на другое известное частное пиво Prazacka.
По нашей оценке, объемы импорта Московской пивоваренной компании (МБК) в 2019 году снизились на несколько процентов, составив… млн л (а до этого был длительный период динамичного роста). Это означало, что доля компании в общем объеме поставок снизилась на… п.п. к …%.
MBC выделяется среди других импортеров очень широким ассортиментом, по нашей оценке, в 2019 году компания импортировала не менее… марок, в том числе… в объеме более 100 000 литров. Несмотря на большое разнообразие, состав ключевых брендов достаточно стабильный.
MBC изначально основывала свою стратегию развития на создании портфеля аутентичных брендов с историей и ориентировалась на премиальный сегмент. Поэтому неудивительно, что доля импорта в общем объеме продаж компании выше, чем у других лидеров рынка.По нашей приблизительной оценке в 2019 году это… п.п. и составила около…%.
Самым крупным и одним из старейших брендов в портфеле MBC по-прежнему остается Budweiser Budvar. Его доля на рынке и в портфеле компании колеблется, но по итогам 2019 года поставки увеличились на…%, превысив… млн литров. Кроме того, поставки немецкого пива Krombacher увеличились почти на…% до… млн л. Эксклюзивные права на его распространение компания MBC получила еще в 2015 году.Объемы этих брендов быстро росли по мере восстановления рынка импорта.
Что касается менее значимых брендов, то поставки немецких…, которые были включены в портфель компании, сократились, а пиво… потеряли большую часть своих поставок. В то же время наблюдался рост… пива со стороны партнера по лицензионному производству, а именно американской пивоварни…. Интересно, что пиво известной британской пивоварни BrewDog попало в портфель компании, хотя его поставки пока невелики.
Компания Deko формально является вторым по объемам поставок импортером пива в Россию — по итогам 2019 года они составили почти… млн л.При этом почти половина пива предназначалась для компании Heineken, и если вычесть эти объемы, Deko окажется на четвертом месте с… млн л. Однако даже это пиво компания могла импортировать только как логистический и сервисный оператор (от Федеральной таможенной службы до регистрации регулирования алкогольного рынка), продавая готовую продукцию конечным дистрибьюторам импортного пива.
Таким образом, по нашей оценке, в 2019 году поставки Deko выросли на…% до… млн л, а доля в общем объеме импорта снизилась на… п.п. к …%.
… из объема (почти… млн л) приходится на известный немецкий бренд Paulaner, и Deko, очевидно, является эксклюзивным поставщиком только тарированного пива, поскольку Paulaner в кегах импортирует другая фирма. Импорт Paulaner…. При этом выросли поставки… пива, но его доля в общем объеме пока невелика.
Наряду с производством на независимых немецких пивоварнях, Deko производит ряд известных европейских брендов компании Asahi, ранее принадлежавшей SABMiller.В порядке убывания объемов это Pilsner Urquell,…,…,… и название Asahi. Все эти бренды продемонстрировали хороший рост в 2019 году. И в этом случае можно говорить об исключительных или приоритетных правах на поставки, если говорить о европейской части России.
Интересно, что Deko продолжала наращивать импорт… немецкого пива… несмотря на запуск лицензионного производства на мощностях Heineken.
Российское подразделение Heineken в 2019 году продемонстрировало существенное сокращение производства импортного пива почти на…% до… млн л, по нашей оценке.Снижение произошло после увеличения поставок в 2018 году и, очевидно, связано с подготовкой и запуском местного производства иностранных брендов.
На фоне двузначных темпов роста импорта пива в 2019 году резкое сокращение поставок Heineken привело к сокращению его доли на… п.п., до…%.
Heineken импортирует большую часть пива не напрямую, а через логистических партнеров. До 2018 года компания… занималась всеми аспектами импортного пива. Однако в 2019 году, по нашей оценке, почти все внешние поставки пошли… компании (она отправила в Россию почти…% импорта Heineken).
Поставками разливного пива занимается торговая компания BeerMarket, которая работает на рынке достаточно независимо, поэтому данные объемы учитываются отдельно (см. Далее).
Существенно снизились объемы импорта трех ведущих ключевых брендов, в том числе производимых в России по лицензии. Пиво Krusovice потеряло, по нашей оценке,…%, например, сорта Imperial и Cerne, которые до сих пор поставляются из Чехии. Кроме того, поставки…, представленные в импорте… в кегах, упали на…%.Другой… бренд,… увидел… упадок.
Удивительно, что сужение импортного сегмента происходило, несмотря на мощное укрепление позиций компании в премиальном сегменте российского рынка, так как в 2019 году продажи лицензионных титульных брендов, кроме того, получили лицензию на производство брендов «Старопрамен» и «Миллер».
Компания Beermarket (Евразия) в 2019 году сохранила объем поставок практически на уровне прошлого года — около… млн л. по нашей оценке.В ассортименте компании около 100 сортов из многих стран, в том числе дорогие и особенные. Бирмаркет ориентирован на поставки разливного пива (около…% от общего объема в 2019 году), развивая партнерскую сеть в России.
В 2019 году динамика поставок бренда в портфеле компании была разнонаправленной (что привело к общей нейтральной динамике). Например, поставки известных брендов европейскими пивоварнями, а именно шотландской…, немецкой… и бельгийской…. При этом выросли поставки основных импортных брендов, принадлежащих….Это чешский Krusovice и британский Newcastle Brown Ale. Напомним, речь идет о разливном пиве.
На фоне общего роста импорта в Россию доля Бирмаркета в его объеме снизилась на… п.п., до…%.
Svam Group — самостоятельный и достаточно крупный игрок российского рынка, появившийся еще в 2005 году в результате объединения нескольких дистрибьюторов разливного пива. В свое время компания вывела Staropramen и Krusovice российскому потребителю, а в 2010 году стала дистрибьютором стекла компании Sahm, а в 2012 году запустила собственное производство пива .
Ассортимент Svam Group очень велик. Компания декларирует в своем каталоге на 2019 год 250 артикулов пива. По нашей оценке, за год она импортировала более 40 брендов от множества европейских пивоварен, большинство из которых относятся к суперпремиальному сегменту.
Большинство брендов более или менее увеличились в объеме. По нашей оценке, в 2019 году общие объемы импорта пива Svam Group увеличились на…% и составили около… млн л. Доля компании в общем объеме поставок осталась практически на прежнем уровне -…%.
Сложно назвать доминирующие бренды с большой долей рынка в структуре продаж. Есть три немецких бренда с объемами поставок от 100 000 литров, а именно…,… и… (… особенно динамично росла). Хотя…% продаж приходится на немецкие бренды, поставки и продажи бельгийского, чешского и литовского пива также стремительно растут.
Gosseline Logistics ( Superbeer ) раньше назывался государственным концерном «Русские традиции». Начиная с 2000 года компания ориентировалась исключительно на поставки импортных брендов и довольно успешно, став за несколько лет лидером рынка. Российская традиция стала известна как пионер частных импортных брендов Prazacka и Cernovar из Чехии, а также Liebenweiss и Grotwerg из Германии. Кроме того, в 2011 году начались поставки пива Bakalar частных марок с собственной пивоварни компании в Чехии Tradicni Pivovar v Rakovniku.
По нашей оценке в 2019 году компания значительно сократила поставки всех своих импортных брендов. Это коснулось в основном…,… и…; …, Пострадал меньше и… остался на прежнем уровне.Поскольку компания ориентируется на собственные частные бренды, общий спад по нашей оценке составил порядка…% до… млн л. Это также отняло у компании долю рынка… п.п. вниз, …%.
Trade Beer (Группапромимпорт, Группа Промимпорт). Хотя у нас нет данных об отношениях каких-либо учредителей между тремя компаниями, в 2019 году Группа Промимпорт прекратила поставки многих брендов, в то время как началось Trade Beer, а до этого часть поставок принимала компания Группапромимпорт.Исходя из этого, будем считать эти поставки подключенными.
В 2019 году, по нашей оценке, объем поставок этих компаний вырос на…% до… млн л. За счет опережающего роста импорта в целом доля компаний снизилась на… п.п. к …%.
Ассортимент продукции Trade Beer и Gruppapromimport очень широк и включает не менее 30 брендов известных европейских пивоварен (немецкие, чешские и бельгийские бренды в прекрасном соотношении).
Доля трех ключевых брендов, имеющих почти миллион литров, а именно немецкого… и… а также бельгийского… осталась почти на уровне 2018 года.В семье… запасы… выросли, а… наоборот упали (в целом +…%). Значительно выросли сравнительно небольшие по объему чешские бренды…,… и….
Замыкает первую десятку компания Балтика , которая в 2019 году привлекла внимание значительным увеличением импортных поставок. По нашей оценке, эти поставки выросли… до… млн л пива. Соответственно, рыночная доля компании увеличилась на… п.п., до…%.
Самым крупным брендом в импортном портфеле компании с долей…% по-прежнему остается пиво…. Однако его поставки по сравнению с 2018 годом практически не изменились. Этот бренд появился на российском рынке 6 лет назад и укрепил позиции компании на фоне популярности бельгийского аббатского пива.
Произошел неожиданно быстрый рост латвийских Aldaris (…) и литовских Svyturys (…) — за счет пивоварен, которые также принадлежат Carlsberg Group. До сих пор многие независимые импортеры успешно занимались распространением доступного пива из Балтии (например, компания LSV Trade).
Очевидно, что рост этого сегмента привлек «Балтику», которая сейчас остро нуждается в усилении портфеля из-за падения продаж массовых брендов. «Балтика» пошла по той же тактике в отношении бренда «Минское жигулевское», которое в свое время добилось значительного роста рынка благодаря интересу к белорусской продукции и ностальгическим настроениям.
Отметим, что среди лидеров рынка «Балтика» занимает наименьшую долю в структуре продаж. В 2019 году он вырос на… п.п., до…%.
ТОП-10 импортных брендов
В этой главе мы перейдем к нашему анализу, посмотрев на рынок импортного пива с точки зрения ключевых брендов. В первой дюжине четыре бренда принадлежат AB InBev Efes, которая по-прежнему опережает своих конкурентов.
Кроме того, большую половину мест в ТОП-10 занимают бренды из Германии, но даже по этому короткому списку можно сказать, что более дорогие «монастырские» бренды уступают менее дорогим.
При этом совокупная доля обновленной ТОП-10 в 2019 году увеличилась на… п.п. до…%, без учета брендов Таможенного союза и без учета безалкогольных брендов.Это произошло, несмотря на тенденцию к снижению доли рынка ведущих импортеров.
Марка №1 Spaten
В 2019 году: объем поставок ~ … млн л; рост +…%; доля…% (+… п.п.)
Страна происхождения — Германия; производитель — Spaten-Franziskaner-Brau (AB InBev).
Дистрибьютор: AB InBev Efes.
В 2014 году компания AB InBev получила эксклюзивные права на дистрибуцию баварского пива Spaten в России. Он был знаком российскому потребителю, но наличие мощной дистрибьюторской сети и достаточно доступная цена позволили бренду выйти в лидеры в 2015 году. Эти этапы стали логическим результатом деятельности одного из крупнейших пивоваренных заводов, а именно Spaten-Franziskaner-Brau GmbH, являясь частью AB InBev. В 2019 году Spaten противостоял новым конкурентам из Германии, которые были еще более доступными по цене, продолжали превышать импорт в целом и увеличивали свою долю рынка.
Марка № 2 Feldschlosschen
В 2019 году: объем поставок ~ … млн л; рост:… раз; доля…% (+… п.п.).
Страна производитель — Германия; производитель — Feldschlosschen AG.
Дистрибьютор: Красное и Белое
До 2018 года практически никто в России не видел немецкое пиво Feldschlosschen с одноименной пивоварни. Но волна его поставок набирала обороты, по итогам 2018 года заняла пятое место, а в 2019 году переместилась на второе место. Одновременно произошло резкое падение бренда 5.0 Original (по группе OeTtinger), который также в короткие сроки перешел из полного отсутствия на рынке на третью позицию в списке лидеров.По сути, один мощный импортный поток превратился в другой. Очевидно, это изменение связано с ротацией ключевого импортного бренда в основной сети алкомаркетов «Красное и Белое». В отличие от других иностранных брендов, Feldschlosschen широко представлен в России.
Марка № 3 Paulaner
В 2019 году: объем поставок ~ … млн л; снижаться: …%; доля…%… п.п.).
Страна производитель — Германия; производитель — Paulaner Group (Брау Холдинг Интернэшнл).
Дистрибьюторы: Deko (…%), BeerMarket / Eurasia (…%).
Paulaner — один из старейших и наиболее известных импортных брендов на российском рынке пива. Его продвигают 13 ресторанов Paulaner, открытых по франшизе в разных регионах России. Здесь потребители могут познакомиться с разливной версией бренда (иногда сваренной в ресторанной пивоварне). Однако сравнительно высокая розничная цена на Paulaner делает его уязвимым для конкурентной активности основных импортеров немецкого пивного подсегмента.После значительного роста в 2017-2018 годах объемы поставок и рыночная доля бренда значительно сократились. Основные дистрибьюторы Paulaner имеют специализацию, большая часть пива поставляется в банках или стеклянных бутылках по … , а незначительная часть импортируется в кегах по … .
Марка №4 Corona
В 2019 году: объем поставок ~ … млн л; рост: +…%; доля…% (+… п.п.).
Страна происхождения — Мексика; производитель — Compania Cervecera Del Tropico (AB InBev).
Дистрибьютор: AB InBev Efes
Corona Extra — это экспортно-ориентированный бренд, который до недавнего времени производился только в Мексике. Corona входит в ТОП-5 самых продаваемых сортов пива в мире и в настоящее время является самым быстрорастущим пивом среди трех мировых брендов AB InBev (есть также Bud и Stella Artois). Бренд получил эти привилегии благодаря широкому распространению, маркетинговой поддержке и контролю цен. В отличие от большинства других импортных брендов, доля рынка Corona довольно равномерно распределяется между регионами, например, доли в Москве и Екатеринбурге не сильно различаются.Все это привело к давней тенденции роста импортных поставок.
Марка № 5 Leffe
В 2019 году: объем поставок ~ … млн л; рост: +…%; доля…% (+… п.п.).
Страна происхождения — Бельгия; продюсер — Брауверий Артуа (AB InBev).
Дистрибьютор: AB InBev Efes.
Бренд Leffe — самый крупный сорт аббатского происхождения, продаваемый в России. Хотя этот сорт можно отнести к суперпремиальным и нишевым, на волне популярности такого пива его продажи заметно выросли. Светлые и коричневые сорта Леффе импортируются в Россию примерно в равных долях. После резкого роста поставок в 2018 году в минувшем сезоне они росли немного быстрее, чем импорт в целом. В Москве и Санкт-Петербурге рыночная доля Leffe составляет порядка … %, а на региональных рынках она намного меньше. Основная часть пива продается в супермаркетах, но около … % поставляется разливным, очевидно, в HoReCa. К слову, для поддержки всех бельгийских брендов AB InBev Efes в 2019 году открыла в Москве ресторан Leffe Café.
Марка №6 Volfas Engelman
В 2019 году: объем поставок ~ … млн л; рост: +…%; доля…% (+… п.п.).
Страна происхождения — Литва; продюсер — Вольфас Энгельман (Ольви).
Дистрибьюторы: LSV Trade (…%), Pintaclub (…%), Sommelier (…%), Литовский Хлеб (…%).
Volfas Engelman — это титульный бренд одноименной литовской пивоварни. Заглавный бренд, привлекательный дизайн упаковки с защитной крышкой из жести на банке, а также большой выбор классических и оригинальных вкусов привлекли внимание любителей импортного пива.Сеть «Пятерочка» обеспечивала распространение, так как внесла бренд в свой список 4-5 лет назад. Несмотря на то, что розничная цена на Вольфаса Энгельмана была невысокой (за исключением частых рекламных предложений), его популярность росла очень быстро, и в 2019 году темпы поставок превысили средние в два раза. В импорте Volfas Engelman участвует около десяти компаний, но крупных компаний среди них немного: … поставляет большую часть тарированного пива в розничные сети, а … и … импортное пиво в кегах.
Марка № 7 Budweiser Budvar
В 2019 году: объем поставок ~ … млн л; рост: +…%; доля…% (-… п.п.).
Страна производитель — Чехия, производитель — Budějovický Budvar (государственное предприятие).
Дистрибьютор: Московская пивоваренная компания
Budweiser Budvar хорошо известен как государственный чешский производитель пива, ориентированный на экспорт. Но в России эта пивоварня особенно известна благодаря глубоким историческим корням.Очевидно, что бренд «цветов национального чешского флага» больше всего предпочитает старшее поколение, которое связывает образ чешского пива с Budweiser Budvar. В начале нулевых компания, связанная с MBC, была его ключевым импортером, позже MBC стала его эксклюзивным импортером. Соответственно, Budweiser Budvar лучше всего представлен в Москве и Центральном регионе России. Объем поставок бренда стремительно восстанавливался после кризиса 2015 года и достиг пика в 2018 году, тогда Budweiser Budvar стал лидером среди чешских импортных брендов.В 2019 году можно говорить о стабилизации динамики поставок.
Марка № 8 Krusovice
В 2019 году: объем поставок ~ … млн л; рост: -…%; доля…% (… п. п.).
Страна происхождения — Чехия, производитель — Heineken Česká republika (Heineken).
Дистрибьютор: Heineken Россия
Всего десять лет назад Krusovice было не только самым популярным чешским пивом в России, но и значительно отставало от других лидеров списка импортных брендов.Однако с запуском лицензионного производства «королевское» пиво вышло на новую орбиту, что стало логическим результатом вхождения чешской пивоварни в Heineken Group. На данный момент … % продаж Krusovice приходится на пиво местного производства, и импортируются только несколько специальных сортов: Imperial, Cerne, Rizna 10 и Kralovska 10. Они сравнительно хорошо представлены по всей России, составляя основной лагер, но … . Отметим, что такое сочетание лицензионных и импортных сортов одной марки довольно необычно для российского рынка и не так широко используется (за исключением безалкогольных версий основного бренда).
Марка № 9 Mecklenburger
В 2019 году: объем поставок ~ … млн л; рост: -…%; доля…% (… п.п.).
Страна производства — Германия, производитель — Darguner Brauerei (Харбоэс Бриггери).
Дистрибьютор: Красное и Белое
Пиво Mecklenburger фасуется на экспортно-ориентированной пивоварне Darguner, которая принадлежит голландской группе Harboes Bryggeri. В России сеть алкомаркетов Красное и Белое представляла это пиво своим клиентам в 2017 году.Mecklenburger в настоящее время поставляется только в банках трех видов. Сразу после запуска из-за низкой цены и широкого распространения бренд попал в первую десятку, но не так интенсивно, как 5.0 Original, появившийся примерно в то же время. Тем не менее, судя по дальнейшему росту поставок, в 2019 году Мекленбургер по-прежнему остается перспективным игроком на рынке.
Марка № 10 Franziskaner
В 2019 г . : объем поставок ~ 6млн л; рост: +…%; доля…% (… п.п.).
Страна происхождения — Германия, производитель — Spaten-Franziskaner-Brau (AB InBev).
Дистрибьютор: AB InBev Efes.
Franziskaner — третий по величине импортный бренд, который обращается к церковным изображениям и поставляется эксклюзивно AB InBev Efes. В ассортименте импортной продукции компании он находится на верхнем уровне цен, в отличие от более популярного Spaten, поэтому, несмотря на сопоставимый уровень распределения, рыночная доля Franziskaner намного ниже.Очевидно, что из-за растущей конкуренции в немецком подсегменте темпы роста поставок Franziskaner были умеренными, хотя и превышали импорт в целом.
Чтобы получить полную статью «Рынок импортного пива в России» в формате pdf и базу данных в формате XLX (14 страниц, 15 диаграмм, 2 таблицы, 139 344 записи в базе данных), предложите вам купить ее (50 долларов США) или посетить подписку страница.
2Checkout.com Inc. (Огайо, США) — посредник по оплате товаров и услуг, предоставляемых «Пивным делом».
Материалы статьи подготовлены с использованием статистики импортных поставок, предоставленной порталом rus-stat.com. В статье также использовались данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, а также Росстата. Ряд оценок основан на информации, предоставленной импортерами, производителями пива и исследовательскими компаниями.
Данные об объемах импорта пива в 2019 году рассчитаны на основе статистики за первые 10-11 месяцев года.Интерпретация данных — это наша оценка, основанная на текущих тенденциях в случае, если источник не назван.
Мы не претендуем на абсолютную достоверность данной информации, хотя она основана на данных, полученных из надежных источников. Не следует полностью полагаться на содержание статьи в ущерб вашему собственному анализу.
Блокировка из-за коронавируса приводит к резкому росту продаж водки и виски в России
Антон Зверев, Ольга Попова
МОСКВА (Рейтер). В последние недели в российских розничных сетях наблюдается резкий всплеск продаж алкоголя, потребители спешат покупать водку, виски и пиво в то время, когда Москва и другие регионы ввели частичные блокировки, чтобы остановить распространение коронавируса.
В последнюю неделю марта продажи водки в крупнейших розничных сетях России подскочили на 31% в годовом исчислении, в то время как закупки виски и пива увеличились на 47% и 25% соответственно, обнаружила исследовательская фирма Nielsen.
Президент Владимир Путин на прошлой неделе продлил до 30 апреля оплачиваемый нерабочий период по всей России, где на сегодняшний день зарегистрирован 10 131 случай заболевания новым коронавирусом.
Многие российские компании просили сотрудников работать на дому, некоторые просили их взять отпуск без сохранения заработной платы, а другие сократили заработную плату или уволили людей.В Москве жителям разрешается выходить на улицу только для того, чтобы купить еду или лекарства в ближайшем магазине, получить срочную медицинскую помощь, выгуливать собаку или выносить мусор.
Магнит, одна из крупнейших сетей розничной торговли продуктами питания в России, заявила, что рост продаж алкоголя выражается двузначными числами с тех пор, как по всей стране были введены частичные блокировки.
«Лента» и «О’Кей» заявили, что продажи алкоголя выросли на треть.
Менеджер крупного поставщика алкоголя сообщил, что продажи недорогого импортного алкоголя выросли вдвое в годовом исчислении с момента вступления этих мер в силу.
«Люди хватают все, что могут — водку, коньяк и пиво», — сказал один сотрудник бюджетного супермаркета в Московской области, который пополнял полки водкой. «Люди в основном покупают то, что дешевле».
Султан Хамзаев, глава организации «Трезвая Россия», которая проводит кампанию по сокращению потребления алкоголя, сказал, что всплеск продаж был вызван длительными отпусками, стрессом, опасениями, что алкоголь закончится, и убеждением многих россиян, что алкоголь дает некоторую защиту от нового коронавирус.
Пьянство долгое время считалось серьезной опасностью для здоровья в России, особенно среди мужчин, однако за последнее десятилетие потребление алкоголя резко сократилось.